今天中國銀行宣布，成功發(fā)行40億美元“一帶一路”債券。這是國際金融市場首筆以“一帶一路”為主題的債券，也是迄今中國銀行業(yè)規(guī)模最大的境外債券發(fā)行。

中國銀行副行長張金良說，本次債券為中國銀行提供了穩(wěn)定的中長期資金，主要用于支持相關(guān)海外分行“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資，包括碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等。它是中國銀行努力建設(shè)“一帶一路”金融大動(dòng)脈的一部分，有利于提升沿線各國在全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上的地位。

據(jù)悉，本次債券包括固定利率、浮動(dòng)利率兩種計(jì)息方式，人民幣、美元、歐元、新加坡元等4個(gè)幣種，將分別在迪拜納斯達(dá)克交易所、新加坡交易所、臺灣證券柜買中心、香港聯(lián)合交易所、倫敦交易所等5個(gè)交易所掛牌上市，覆蓋2、3、4、5、7、10、15年等7個(gè)期限，共計(jì)10個(gè)債券品種，實(shí)行多幣種、多品種交易同時(shí)發(fā)行，最終發(fā)行規(guī)模達(dá)40億美元。“一帶一路”債券為中國銀行境外中期票據(jù)計(jì)劃（MTN）下提取發(fā)行。

中國銀行專門選取了“一帶一路”沿線的阿布扎比、匈牙利、新加坡、臺北、香港等5家海外分支機(jī)構(gòu)作為發(fā)行主體。這是國際債券市場發(fā)行方式的創(chuàng)新，充分顯示了中國銀行卓越的跨境協(xié)調(diào)能力及全球資源高效配置能力。

“一帶一路”沿線國家多屬于發(fā)展中國家、新興國家和轉(zhuǎn)型國家，資金融通需求強(qiáng)烈。因此，“一帶一路”債券在國際金融市場反響熱烈，全球承銷商積極參與，亞太、歐洲、中東等地投資者廣泛認(rèn)購。

張金良說，之前，國際金融市場從未有過以“一帶一路”為主題的債券，中國銀行此舉創(chuàng)造了眾多市場第一：中國銀行業(yè)迄今規(guī)模最大的境外債券發(fā)行，第一次實(shí)現(xiàn)四幣同步發(fā)行、五地同步上市的債券發(fā)行，第一家發(fā)行歐元浮息債券、10年期美元高級債券、15年期人民幣債券及發(fā)行最大規(guī)模新加坡元債券的中資商業(yè)銀行。

另外，他還透露，中國銀行已在“一帶一路”沿線的16個(gè)國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，未來將實(shí)現(xiàn)“一帶一路”沿線國家機(jī)構(gòu)覆蓋率在50%以上。今年，中國銀行提供“一帶一路”建設(shè)相關(guān)授信支持不低于200億美元，未來3年將達(dá)到1000億美元。

來源：中國青年報(bào)  董偉  2015-06-26