產(chǎn)品說明

將客戶特定資產(chǎn)未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流剝離表外，并以此用為第一還款來源發(fā)行債券，從而為客戶進(jìn)行表外融資，提供中長期資金來源。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1.為客戶提供中長期資金來源

2.提高客戶資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

3.降低客戶資產(chǎn)負(fù)債率

4.實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，降低融資成本，豐富投資者的投資品種。

利率

以貨幣市場同期產(chǎn)品收益率（或Shibor）為基準(zhǔn)利率，在此基礎(chǔ)上綜合考慮發(fā)行人的信用利差、流動(dòng)性利差以及其他各類風(fēng)險(xiǎn)收益因素利差，得到本期融資券的最終定價(jià)。

適用客戶

在中國境內(nèi)依法成立的企業(yè)法人或金融機(jī)構(gòu)法人，擁有未來能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)。

辦理流程

客戶委托中國銀行為主承銷商和安排人聘請(qǐng)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完成結(jié)構(gòu)性融資，具體業(yè)務(wù)流程包括：

1.剝離資產(chǎn)、設(shè)立資產(chǎn)池；

2.編寫各項(xiàng)發(fā)行文件，完成各項(xiàng)發(fā)行準(zhǔn)備工作；

3.獲得央行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，發(fā)行債券；

4.按約定還本付息；

5.進(jìn)行債權(quán)債務(wù)登記，按約定進(jìn)行信息披露。