經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2010]148號(hào)文和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2010]723號(hào)文核準(zhǔn)，本行于2010年6月2日公開(kāi)發(fā)行了400億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（"可轉(zhuǎn)換公司債券/可轉(zhuǎn)債"）。經(jīng)上交所上證發(fā)字[2010]17號(hào)文同意，本行可轉(zhuǎn)債于2010年6月18日起在上交所掛牌交易。
根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本行可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款首次觸發(fā)后，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本行對(duì)2015年3月6日（贖回登記日）收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債全部贖回。贖回的可轉(zhuǎn)債余額為25,822,000元，占本行已發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額400億元的0.06%?？赊D(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)為本行A股的數(shù)量為15,240,628,510股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前(2010年12月1日)本行已發(fā)行普通股股份總額271,545,137,605股的5.61%。自2015年3月13日起，本行可轉(zhuǎn)債在上交所摘牌。
關(guān)可轉(zhuǎn)債贖回的具體情況，請(qǐng)見(jiàn)本行于上交所網(wǎng)站、香港交易所網(wǎng)站及本行網(wǎng)站發(fā)布的公告。
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 中行轉(zhuǎn)債 |
| 債券代碼 | 113001 |
| 發(fā)行量 | 400億元人民幣 |
| 面值 | 100元人民幣 |
| 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 上市時(shí)間 | 2010年6月18日 |
| 交易單位 | 10張 |
| 存續(xù)的起止日期 | 2010年6月2日至2015年3月13日 |
根據(jù)"中行轉(zhuǎn)債"募集說(shuō)明書(shū)"轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整"條款，當(dāng)本行因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本行股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：
- 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
- 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
- 上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
- 派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
- 上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
- 其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
本行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況如下：
| 調(diào)整生效日期 | 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格 | 調(diào)整事由 |
|---|---|---|
| 2010年6月2日 | 4.02元/股 | 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 |
| 2010年6月4日 | 3.88元/股 | 2009年度利潤(rùn)分配 |
| 2010年11月16日 | 3.78元/股 | A股配股 |
| 2010年12月16日 | 3.74元/股 | H股配股 |
| 2011年6月10日 | 3.59元/股 | 2010年度利潤(rùn)分配 |
| 2012年6月13日 | 3.44元/股 | 2011年度利潤(rùn)分配 |
| 2013年3月29日 | 2.99元/股 | 經(jīng)股東批準(zhǔn)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格 |
| 2013年6月18日 | 2.82元/股 | 2012年度利潤(rùn)分配 |
| 2014年6月27日 | 2.62元/股 | 2013年度利潤(rùn)分配 |
本行可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。付息日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。本行可轉(zhuǎn)債的票面利率為第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。
本行可轉(zhuǎn)債付息情況如下：
| 派發(fā)年度 | 票面年利率 | 扣稅前每手可轉(zhuǎn)債利息 | 付息債權(quán) 登記日 | 除息日 | 兌息日 |
| 2010年6月2日至2011年6月1日 | 0.5% | 5元 | 2011年6月1日 | 2011年6月2日 | 2011年6月9日 |
| 2011年6月2日至2012年6月1日 | 0.8% | 8元 | 2012年6月1日 | 2012年6月4日 | 2012年6月8日 |
| 2012年6月2日至2013年6月1日 | 1.1% | 11元 | 2013年5月31日 | 2013年6月3日 | 2013年6月7日 |
| 2013年6月2日至2014年6月1日 | 1.4% | 12.6元 | 2014年5月30日 | 2014年6月3日 | 2014年6月9日 |
大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司為本行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了初始信用評(píng)級(jí)。根據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司出具的《中國(guó)銀行股份有限公司2010年度可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（大公報(bào)D[2014]105號(hào)），本行主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，債項(xiàng)信用等級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
大公國(guó)際每年為本行可轉(zhuǎn)債出具的跟蹤評(píng)級(jí)如下：
| 年度 | 跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告編號(hào) | 主體信用等級(jí) | 債項(xiàng)信用等級(jí) | 評(píng)級(jí)展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大公報(bào)SD[2011]53號(hào) | AAA級(jí) | AAA級(jí) | 穩(wěn)定 |
| 2012 | 大公報(bào)SD[2012]157號(hào) | AAA級(jí) | AAA級(jí) | 穩(wěn)定 |
| 2013 | 大公報(bào)SD[2013]204號(hào) | AAA級(jí) | AAA級(jí) | 穩(wěn)定 |
| 2014 | 大公報(bào)SD[2014]105號(hào) | AAA級(jí) | AAA級(jí) | 穩(wěn)定 |